Versicherungsagentur – Vorarlberg
Anstellung: Teilzeit oder Vollzeit
Ziel der Position
Die Backoffice-/Assistenzkraft unterstützt die Agentur in allen administrativen und organisatorischen Aufgaben des Tagesgeschäfts.
Ziel ist es, die Agenturleitung von Routineaufgaben zu entlasten.
Hauptaufgaben & Verantwortlichkeiten
Kundenverwaltung & Büroorganisation
- Telefonannahme & Erstkontakt für Kunden
- E-Mail-Bearbeitung, Priorisierung und Weiterleitung
- Verwaltung des Posteingangs/-ausgangs
- Pflege und Aktualisierung der Kundendaten im CRM
- Führen der digitalen Kundenakte & Ablageorganisation
- Vorbereitung von Unterlagen für Kunden- und Beratungstermine
Vertrags- und Antragsbearbeitung
- Vorbereitung von Angeboten nach Vorgabe der Agenturleitung
- Erstellen, Prüfen und Weiterleiten von Anträgen
- Durchführung einfacher Vertragsänderungen (Adresse, Bank, Risikoänderung)
- Einholen fehlender Unterlagen von Kunden
Schadenmanagement (administrativ)
- Annahme und Vorprüfung von Schadenmeldungen
- Einholen und Zusammenstellen aller erforderlichen Unterlagen
- Kommunikation mit Kunden bezüglich fehlender Informationen
- Koordination mit den Sachbearbeitern der Versicherungen
- Nachverfolgung von offenen Schadenfällen
- Versand von Statusupdates an Kunden
Unterstützung im Vertrieb
(kein Verkauf – nur vorbereitende Tätigkeiten)
- Aufbereitung von Präsentationen & Vergleichsübersichten
- Vorbereitung von Jahresgesprächen (Listen, Unterlagen, Auswertungen)
- Telefonisches Nachfassen zu Unterlagen oder Terminen
- Pflege einfacher Social-Media-Beiträge (optional)
Administration & internes Management
- Büromaterialverwaltung
- Unterstützung bei der Umsetzung von Digitalisierungsprozessen
- Erstellung von Wiedervorlagen & Erinnerungslisten